W tym przewodniku nauczysz się zarządzać klientami oraz wykonywać szybkie działania w zakładce Klienci.

### 2. Przegląd i zarządzanie listą klientów

Baza klientów w Vouchie to nie tylko zwykła lista – to interaktywne narzędzie do zarządzania relacjami. Poniżej znajdziesz opis tego, jak efektywnie poruszać się po tym widoku, aby szybko odnajdywać informacje i podejmować decyzje biznesowe.

### Widok główny

Po wejściu w zakładkę **Klienci**, Twoim oczom ukazuje się centralna tabela z bazą kontaktów.

* **Co tu znajdziesz?** Lista prezentuje kluczowe dane w kolumnach: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu oraz przypisane Tagi (np. `VIP`, `Nowy`).

* **Status:** Szybki podgląd statusu klienta (np. Aktywny/Zablokowany).

* **Nawigacja:** Na dole ekranu znajdziesz paginację, pozwalającą przechodzić między kolejnymi stronami bazy.

  \
  ![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBIdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8647fe078546d4532a98f7c48d94138cb42eb0a2/image.png)

### 3. Szybkie wyszukiwanie (search bar)

Gdy potrzebujesz znaleźć konkretną osobę "tu i teraz" (np. gdy klient własniestoi przy recepcji).

* **Jak to działa:** Skorzystaj z paska wyszukiwania nad tabelą.

  

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBJQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5b76106742c352c6803ee59c1536da6a940b409f/image.png)

### 4. Wprowadź dane

**Kryteria:** Wpisz dowolną frazę – system przeszukuje bazę w czasie rzeczywistym po **Nazwisku, Imieniu, Adresie e-mail** lub **Numerze telefonu**. Wyniki pojawiają się natychmiast, filtrując listę do pasujących rekordów.

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBJUT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0e6086b760c951726e9dd46d50f381701a719ae2/image.png)

### 5. Zaawansowane filtrowanie

Kiedy proste wyszukiwanie nie wystarcza i chcesz wyodrębnić konkretną grupę (segment) klientów.

* **Kreator warunków:** Kliknij przycisk **"Filtruj"**, aby otworzyć panel budowania zapytań.

  

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBJZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--596be611c3d6596d91f9d7d2ec79c924620090fc/image.png)

### 6. Dodaj warunek

* **Własne warunki:** Możesz stworzyć specyficzny filtr, np. *"Pokaż klientów dodanych w ostatnim miesiącu"*.

* **Wielopoziomowość:** To ta sama potężna funkcja, którą znasz z sekcji Vouchery. Możesz łączyć wiele filtrów naraz, używając logiki "I" (AND).

  \
  *   *Przykład:* Znajdź osoby, które mają tag `VIP` **ORAZ** mają status `Aktywny`.

  

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBJdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9d76775ff367b1d462dae1b6fd16b35d85cd9021/image.png)

### 7. Dopasuj dane

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--482166ca6773b2a01d501d743d27cee80e7beeca/image.png)

### 8. Zastosuj wybrane filtry

**Zatwierdzenie:** Po kliknięciu "Zastosuj filtry", tabela wyświetli tylko tych klientów, którzy spełniają wszystkie Twoje kryteria. To idealne narzędzie do przygotowywania grup pod wysyłkę voucherów.

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKUT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--611b204e497f68259810050ca4171345bc4e34a1/image.png)

### 9. Szybkie akcje (menu kontekstowe)

Oszczędzaj czas dzięki menu "Trzech kropek" dostępnym przy każdym wierszu klienta. Nie musisz wchodzić w profil, aby wykonać podstawowe operacje:

* **Edytuj:** Szybka poprawa literówki w nazwisku czy zmiana numeru telefonu.

* **Przypisz Voucher:** Błyskawiczne przejście do wystawienia vouchera dla tej konkretnej osoby.

* **Usuń:** Trwałe usunięcie rekordu z bazy.

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5d77f02c05512f34fe14cab91121d15a4d58db07/image.png)

### 10. Personalizacja tabeli (dostosuj widok)

Tak jak w module Voucherów, masz pełną kontrolę nad tym, co widzisz.

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKdz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3baeb36fde6f0df743969dae1d6200569fdd87a3/image.png)

### 11. Włącz lub wyłącz wybranych widoczność kolumn

* **Zarządzanie kolumnami:** Kliknij ikonę ustawień tabeli, aby rozwinąć listę dostępnych kolumn.

* **Włącz/Wyłącz:** Jeśli np. nie używasz numerów telefonów w swoim biznesie, możesz wyłączyć tę kolumnę, aby zyskać więcej miejsca i przejrzystości. Dostosuj widok tak, aby eksponował to, co dla Ciebie najważniejsze (np. Tagi).

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBLQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e2c44bee41c121d57e58763f4c16db5b425f525c/image.png)

### 12. Błyskawiczna analityka (mini-raport)

To jedna z najbardziej użytecznych funkcji widoku listy, pozwalająca ocenić wartość klienta bez konieczności "przekopywania się" przez zakładkę Raporty. W dedykowanych kolumnach (lub widoku szczegółowym) widzisz podsumowanie finansowe klienta:

* **Przypisane Vouchery:** Liczba aktywnych i historycznych kodów, jakie klient otrzymał.

* **Wykorzystane w pełni:** Informacja, ile voucherów zostało już zrealizowanych.

* **Wykorzystana kwota:** Sumaryczna wartość transakcji zrealizowanych voucherami.

\
**Korzyść:** Jeden rzut oka na tabelę pozwala Ci zidentyfikować najbardziej lojalnych klientów (tych, którzy realnie korzystają z voucherów i wydają pieniądze) oraz tych, którzy mają "uśpione" kody i warto się do nich odezwać.

![](https://chatwoot.vouchie.pl/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBLUT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b4641812cc4c4ec2083d63644708f0965e4f2d08/image.png)

Tak wygląda skuteczne zarządzanie klientami poprzez wyszukiwanie, filtrowanie oraz dostosowanie widoczności danych w zakładce Klienci. Teraz możesz szybko podejmować działania na wybranych klientach oraz korzystać z zaawansowanych filtrów, aby usprawnić swoją pracę.